公告顯示，96.3%的股權(quán)定價(jià)為12.3億元，公司擬以發(fā)行股份方式支付交易對(duì)價(jià)的70%，以現(xiàn)金方式支付交易對(duì)價(jià)的30%。具體為，公司擬以每股13.66元的價(jià)格，向凱迪士原有股東蘇祺云、蔣念根、 徐海清、李廣順、深圳市建信遠(yuǎn)致投貸聯(lián)動(dòng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)、深圳領(lǐng)凱企業(yè)管理合伙企業(yè)共發(fā)行6316萬(wàn)股股份；現(xiàn)金對(duì)價(jià)部分，通過(guò)募集資金的方式支付，公司將通過(guò)詢價(jià)方式向不超過(guò)5名特定投資者發(fā)行股份募集不超過(guò)3.8億元資金。
公開(kāi)資料顯示，頂固集創(chuàng)主要從事定制衣柜及配套家具、精品五金、智能五金（包括智能門鎖）、定制生態(tài)門等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國(guó)內(nèi)定制衣柜及精品五金領(lǐng)域知名品牌之一。2018年收入8.3億元，創(chuàng)造凈利潤(rùn)0.77億元；今年前三季度實(shí)現(xiàn)近6億元收入，創(chuàng)造凈利潤(rùn)0.53億元。凱迪仕原有股東承諾，凱迪仕在2020年度、2021年度和2022年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于1.08億元、1.23億元、1.35億元。
頂固集創(chuàng)董秘徐冬梅表示，此次交易將豐富公司智能鎖產(chǎn)品系列，提升公司在智能鎖市場(chǎng)的地位及影響力，有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；此外，公司與凱迪仕能實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，發(fā)揮在銷售渠道、服務(wù)資源、生產(chǎn)及技術(shù)等方面的協(xié)同效應(yīng)，共同把握智能家居市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇。
華創(chuàng)證券研報(bào)稱，2015-2017年中國(guó)智能鎖行業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將近90%，預(yù)計(jì)至2020年銷量將超過(guò)3200萬(wàn)套。從智能鎖市場(chǎng)滲透率來(lái)看，韓國(guó)高達(dá)80%，而我國(guó)僅有3%，未來(lái)發(fā)展空間大。
