服務(wù)熱線: 15828639415 周一到周五,8:30-17:30

2011-2022年近十年智能門(mén)鎖發(fā)展情況簡(jiǎn)報(bào)

   日期:2022-05-11     來(lái)源:?全國(guó)鎖具行業(yè)信息中心    作者:孫佳琪    瀏覽:0    評(píng)論:0    
核心提示:本篇報(bào)告主要通過(guò)近十年智能門(mén)鎖行業(yè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn),從產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展概況、產(chǎn)品情況及現(xiàn)狀分析、市場(chǎng)發(fā)展情況等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。

智能鎖的出現(xiàn)雖然有近三十年的歷史,但是近十年智能鎖行業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化,特別是從2015年開(kāi)始,智能鎖進(jìn)入了快速增長(zhǎng)期,行業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、明星企業(yè)數(shù)量也開(kāi)始大大增加,總產(chǎn)值也向著百億元邁進(jìn)。

本篇報(bào)告主要通過(guò)近十年智能門(mén)鎖行業(yè)各項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn),從產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展概況、產(chǎn)品情況及現(xiàn)狀分析、市場(chǎng)發(fā)展情況等方面進(jìn)行簡(jiǎn)要的分析。

1產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展概況

微信圖片_20220511113549 

 圖1  近十年智能門(mén)鎖產(chǎn)、銷(xiāo)量情況(單位:萬(wàn)套)

根據(jù)我中心對(duì)智能鎖行業(yè)十余年的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示:自2008-2014年,是行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品的積蓄期,企業(yè)數(shù)量增加速度變快,行業(yè)總產(chǎn)值突破10億元,明星企業(yè)開(kāi)始出現(xiàn),甚至個(gè)別企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)入到一些重大的工程項(xiàng)目當(dāng)中,比如奧運(yùn)會(huì)、大運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等等,但市場(chǎng)總?cè)萘咳匀徊淮?,消費(fèi)者接受度不高。

2015年起,智能門(mén)鎖行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入到增長(zhǎng)期,行業(yè)規(guī)模、企業(yè)規(guī)模、明星企業(yè)數(shù)量都開(kāi)始大大增加,行業(yè)總產(chǎn)值開(kāi)始向著百億元的數(shù)量級(jí)邁進(jìn)。從2016年開(kāi)始,隨著智能鎖在零售市場(chǎng)的爆發(fā),智能鎖逐漸被廣大消費(fèi)者所接受,產(chǎn)銷(xiāo)量開(kāi)始快速增長(zhǎng)。到2018年首次突破了千萬(wàn)套,整體產(chǎn)銷(xiāo)量為1500萬(wàn)套。

2019年,智能門(mén)鎖產(chǎn)銷(xiāo)量于近十年內(nèi)首度出現(xiàn)了小幅度下滑,總產(chǎn)、銷(xiāo)量接近1400萬(wàn)套。2020年全年行業(yè)產(chǎn)、銷(xiāo)量創(chuàng)近十年新高,達(dá)到1600萬(wàn)套以上,同比2019年增幅超過(guò)了百分之十以上。2021年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1820萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)13.75%,連續(xù)第二年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

 微信圖片_20220511113600 

圖2  近十年智能門(mén)鎖工業(yè)總產(chǎn)值變化示意圖

(單位:億元)

同時(shí),工業(yè)總產(chǎn)值也是從2016年開(kāi)始快速增長(zhǎng)。隨著直播電商的高速發(fā)展和激烈的價(jià)格戰(zhàn),單品出廠均價(jià)在2021年略有下降,但由于產(chǎn)銷(xiāo)量與2020年對(duì)比略有提升,從而推動(dòng)了工業(yè)總產(chǎn)值有一定幅度的提升,但增速卻放慢了腳步。

2021年,全國(guó)智能門(mén)鎖行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值在130億元左右,比2020年略有增加,但是增速開(kāi)始放緩,全品類(lèi)智能鎖工業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)在200億元左右,占比全鎖具行業(yè)的比率維持接近25%左右,仍然保持著鎖具行業(yè)中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品類(lèi)別。

 微信圖片_20220511113605 

圖3  近五年智能門(mén)鎖頭部企業(yè)總規(guī)模變化示意圖

從企業(yè)規(guī)模來(lái)看,2021年頭部企業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,延續(xù)了自2016年以來(lái)的高速發(fā)展態(tài)勢(shì),受疫情影響并不十分嚴(yán)重,頭部企業(yè)的優(yōu)勢(shì)也比較明顯。其中大企業(yè)總體產(chǎn)銷(xiāo)量穩(wěn)中有升,而中、小企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量下滑較大。從目前調(diào)研的數(shù)據(jù)來(lái)看,2022年整體開(kāi)局平穩(wěn)。例如,德施曼成立于2009年,根據(jù)歷年的全國(guó)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,從2011-2022年,德施曼品牌連續(xù)十一年產(chǎn)銷(xiāo)量、增長(zhǎng)率在行業(yè)內(nèi)居于領(lǐng)先(取數(shù)時(shí)間2011年1月1日—2022年4月15日)。據(jù)了解,頭部企業(yè)中凱迪仕、小米等品牌也取得了較好的增長(zhǎng)。

從發(fā)展的眼光來(lái)看,目前處于頭部的企業(yè)仍然不可掉以輕心,并非目前處于頭部領(lǐng)先,就可以長(zhǎng)時(shí)間占據(jù)領(lǐng)先地位,行業(yè)機(jī)會(huì)窗口仍然存在,而且是對(duì)每一家企業(yè)或外來(lái)者開(kāi)放,只要找準(zhǔn)機(jī)會(huì),仍然可以在智能門(mén)鎖行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中做大做強(qiáng),從而占據(jù)較高的市場(chǎng)份額。

 微信圖片_20220511113609

圖4  中國(guó)鎖具行業(yè)景氣指數(shù)

備注:景氣指數(shù)介于0-200之間,100為景氣指數(shù)的臨界值,當(dāng)景氣指數(shù)大于100時(shí),表明經(jīng)濟(jì)狀況趨于上升或改善,當(dāng)景氣指數(shù)小于100時(shí),表明經(jīng)濟(jì)狀況趨于下降或惡化,處于不景氣狀態(tài)。更為細(xì)致的劃分為:0-100為不景氣區(qū)間,100-120為較景氣區(qū)間,120-150為較高景氣區(qū)間,150-200為高景氣區(qū)間。

通過(guò)對(duì)鎖具行業(yè)四個(gè)季度的數(shù)據(jù)調(diào)研,鎖具行業(yè)的企業(yè)景氣指數(shù)為110.37,處于“綠燈區(qū)”,景氣運(yùn)行正常。各項(xiàng)子指標(biāo)中,企業(yè)在行業(yè)總體運(yùn)行狀況、企業(yè)總體經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品生產(chǎn)量和產(chǎn)品銷(xiāo)售量四個(gè)指標(biāo)給出景氣度較高的評(píng)價(jià),而訂單量(需求量)、產(chǎn)品庫(kù)存量和企業(yè)盈利狀況三個(gè)指標(biāo)雖然處于“綠燈區(qū)”但數(shù)值低于100,各個(gè)企業(yè)均遇到“原材料購(gòu)進(jìn)價(jià)格”的難題,景氣度很低,年平均值為33.94。

產(chǎn)品情況及現(xiàn)狀分析

 微信圖片_20220511113614

圖5  智能門(mén)鎖產(chǎn)品類(lèi)型劃分

2021年全自動(dòng)智能門(mén)鎖取得了較快的發(fā)展,在產(chǎn)品類(lèi)型中受到了市場(chǎng)的青睞,在零售端占比接近了一半的比例,這也是得益于最近兩年各項(xiàng)技術(shù)成熟與穩(wěn)定。

從2019年開(kāi)始,電動(dòng)鎖體式全自動(dòng)鎖,結(jié)構(gòu)、工藝等技術(shù)壁壘逐漸被突破,國(guó)內(nèi)、外兩巨頭發(fā)展模式慢慢被打破,大量的中、高端品牌開(kāi)始將全電動(dòng)鎖體式全自動(dòng)鎖產(chǎn)品作為旗艦機(jī)型。同時(shí),在2021年,全自動(dòng)電子鎖類(lèi)型產(chǎn)品是與新技術(shù)結(jié)合最緊密的產(chǎn)品類(lèi)型之一,具備電子貓眼功能、可視對(duì)講、3D人臉識(shí)別、Wifi聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)應(yīng)用的全自動(dòng)智能門(mén)鎖產(chǎn)品大火,引領(lǐng)了行業(yè)發(fā)展。

把手指紋頭類(lèi)型的智能門(mén)鎖產(chǎn)品以其使用體驗(yàn)好,外觀適用度高,質(zhì)量工藝日趨成熟等諸多優(yōu)勢(shì),在產(chǎn)品類(lèi)型中獨(dú)占鰲頭,占全行業(yè)產(chǎn)、銷(xiāo)量的一半左右,占比最高。這其中互聯(lián)網(wǎng)、家電等跨界品牌的入門(mén)級(jí)產(chǎn)品最多,專(zhuān)業(yè)智能門(mén)鎖品牌性價(jià)比款產(chǎn)品次之。

其次,直板類(lèi)型智能門(mén)鎖以其發(fā)展時(shí)間久、質(zhì)量成熟穩(wěn)定、成本可控等優(yōu)勢(shì)同樣占據(jù)著重要的位置,是目前極致性價(jià)比產(chǎn)品必爭(zhēng)之地,在大量的門(mén)業(yè)配套、房地產(chǎn)工程以及低價(jià)零售款中,直板類(lèi)型產(chǎn)品占比巨大。

微信圖片_20220511113618 

圖6 智能鎖的外觀類(lèi)型

從外觀類(lèi)型來(lái)看,近五年智能門(mén)鎖的外觀類(lèi)型發(fā)展趨勢(shì)并沒(méi)有發(fā)生較大的變化,受市場(chǎng)和消費(fèi)需求的帶動(dòng),一如既往延續(xù)著簡(jiǎn)約風(fēng)格的發(fā)展方向,特別是隨著互聯(lián)網(wǎng)品牌、家電等跨界品牌介入智能門(mén)鎖行業(yè)的逐漸加深,這一趨勢(shì)變得更加明顯。

2021年,極致簡(jiǎn)單風(fēng)格智能門(mén)鎖的產(chǎn)、銷(xiāo)量約占比全行業(yè)一半左右,主力產(chǎn)品為一線專(zhuān)業(yè)智能門(mén)鎖品牌極致性價(jià)比款產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)品牌產(chǎn)品以及上述品牌的低價(jià)仿照者;簡(jiǎn)約風(fēng)格其次,主要為一、二線品牌銷(xiāo)量款產(chǎn)品和家電品牌產(chǎn)品為主,銷(xiāo)量約占比行業(yè)近三分之一。

總體上看,走簡(jiǎn)單風(fēng)格的產(chǎn)品約占比全行業(yè)總體產(chǎn)、銷(xiāo)量的三分之二左右。歐式、中式風(fēng)格除部分仍然走簡(jiǎn)約風(fēng)的產(chǎn)品在B端較為廣泛,外觀形態(tài)相對(duì)表現(xiàn)歐式或中式的形態(tài),但總體仍趨向于簡(jiǎn)約。另一部分更多的是出現(xiàn)在團(tuán)體定制化、高端化、個(gè)性化的產(chǎn)品類(lèi)型中,特別是一些嵌入式類(lèi)型的智能門(mén)鎖,“三化”表現(xiàn)更為明顯,其外觀相對(duì)更加偏重于古典、現(xiàn)代、經(jīng)典等多元化風(fēng)格化形態(tài)表現(xiàn)。同時(shí)從今年的調(diào)研數(shù)據(jù)來(lái)看,有部分企業(yè)開(kāi)始生產(chǎn)一些專(zhuān)門(mén)定制化的私人風(fēng)格的智能門(mén)鎖產(chǎn)品,這是值得行業(yè)留意的。

市場(chǎng)發(fā)展情況

微信圖片_20220511113623 

圖7消費(fèi)者關(guān)注產(chǎn)品的主要因素

近幾年,隨著經(jīng)濟(jì)和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展,以及智能鎖市場(chǎng)的普及程度越來(lái)越高,購(gòu)買(mǎi)智能鎖的消費(fèi)者越來(lái)越多。通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)者對(duì)于智能鎖的關(guān)注點(diǎn)仍然比較集中,主要關(guān)注智能鎖的品牌、質(zhì)量、價(jià)格、以及安裝和售后服務(wù)這四個(gè)方面。值得注意的是,不同的消費(fèi)者對(duì)價(jià)格的敏感度不一致。特別是針對(duì)中、高端智能門(mén)鎖產(chǎn)品,品牌質(zhì)量服務(wù)一般占較大的決定性因素。

微信圖片_20220511113629 

圖8 消費(fèi)者關(guān)注的功能

近兩年消費(fèi)者所關(guān)注的功能也有些許的變化,對(duì)于生物識(shí)別功能仍然是消費(fèi)者主要關(guān)注的功能,這部分消費(fèi)者占比約為68.09%,而對(duì)于可視貓眼能夠?qū)崟r(shí)進(jìn)行監(jiān)控,以及現(xiàn)階段廠家技術(shù)的革新、體驗(yàn)性更好,關(guān)注度出現(xiàn)了大幅度的提升,甚至超過(guò)了生物識(shí)別,占比約為68.79%。

根據(jù)今年的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),智能鎖的貓眼功能在2021年智能鎖市場(chǎng)占有率約為25%左右,銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)了近200%,而這種關(guān)注度有可能在2022年將繼續(xù)增加。對(duì)于產(chǎn)品智能化的功能并沒(méi)有想象中的那么高,例如授權(quán)功能、門(mén)鈴功能、信息推送、網(wǎng)絡(luò)開(kāi)啟等這些衍生功能占比約為30-40%。

微信圖片_20220511113633 

圖9 消費(fèi)者對(duì)銷(xiāo)售渠道的喜愛(ài)程度

消費(fèi)者主要的消費(fèi)渠道還是以線下為主,占比約為72.34%。線上最開(kāi)始由傳統(tǒng)的大廠全力投入,但主力保護(hù)線下。后來(lái)逐漸從大廠投入、小廠跟隨轉(zhuǎn)變?yōu)榇髲S小廠均全力投入,經(jīng)銷(xiāo)商也開(kāi)始參與,線上線下配合開(kāi)始增多,線上渠道占比仍然低于線下,但是卻有了大幅度的提高,特別是帶貨直播、短視頻推廣等營(yíng)銷(xiāo)方式層出不窮,有69.5%的消費(fèi)者喜歡網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi),還有一部分消費(fèi)者是通過(guò)朋友推薦、朋友圈轉(zhuǎn)介紹的方式,而對(duì)于家裝公司的占比是比較低的,約為13.48%。

 微信圖片_20220511113637 

圖10 線上渠道類(lèi)型

在線上渠道中,占比最高的是京東為41.13%,但是優(yōu)勢(shì)在逐漸縮小,發(fā)展最為迅速的是電商直播平臺(tái),在短短的2年內(nèi),由0增長(zhǎng)到34.04%,拼多多更多的是中小品牌、經(jīng)銷(xiāo)商的集散地,占比為10.64%,阿里系(天貓、淘寶)銷(xiāo)量占比為30.5%,同比去年有下降的趨勢(shì),2021年一些中小智能門(mén)鎖品牌在直播平臺(tái)的銷(xiāo)售量增長(zhǎng)幅度較大。

微信圖片_20220511113641 

圖11 不同價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)量占比

在對(duì)智能鎖不同價(jià)格區(qū)間的銷(xiāo)量占比的統(tǒng)計(jì)中,1500-2000元價(jià)格區(qū)間的智能門(mén)鎖受關(guān)注比例和銷(xiāo)量最高,占比36.17%,這個(gè)價(jià)格區(qū)間的智能鎖備受年輕用戶的青睞,也因此成為了年輕用戶第一把智能鎖的首選;關(guān)注比例第二的為性價(jià)比較高的智能鎖,價(jià)格區(qū)間在1000-1500元,占比25.5%,這類(lèi)消費(fèi)者對(duì)于品質(zhì)要求并不是特別高,只需要滿足基本功能即可;

第三為中高端智能門(mén)鎖,價(jià)格區(qū)間為2000元-3000元,這類(lèi)產(chǎn)品消費(fèi)群體主要是面向?qū)χ悄荛T(mén)鎖的品質(zhì)和服務(wù)都有一定要求的中高端用戶;而隨著消費(fèi)者對(duì)于智能鎖認(rèn)識(shí)度的提升,對(duì)于低價(jià)鎖和超低價(jià)鎖的購(gòu)買(mǎi)比例開(kāi)始下降,占比分別為12.77%和4.96%,對(duì)于3000元以上的高端智能鎖的占比為3.55%,這類(lèi)產(chǎn)品一般外觀都非常時(shí)尚,并且功能非常完善,此類(lèi)產(chǎn)品主要面向追求完美體驗(yàn)、且擁有一定消費(fèi)能力的高端用戶。

 微信圖片_20220511113645 

圖12 平均月銷(xiāo)量

通過(guò)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商月銷(xiāo)量的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì),經(jīng)銷(xiāo)商每月的銷(xiāo)量占比情況大致如下:銷(xiāo)量在10把以內(nèi)占比為27.35%,10-50把占比為為41.58%,50-100把占比為16.37%,100-300把占比為7.9%,300套以上占比為6.8%,其中300套-500套為4.87%,500套-1000套的占比為1.32%,1000套以上的占比為0.61%。

微信圖片_20220511113650 

圖13  月銷(xiāo)量對(duì)比圖      

通過(guò)近兩年經(jīng)銷(xiāo)商月銷(xiāo)量的數(shù)據(jù)對(duì)比發(fā)現(xiàn),月銷(xiāo)量10-50把的占比從45%下降到了41.58%,50套以上的經(jīng)銷(xiāo)商占比有顯著的提高,從27%提升到了31%,而月銷(xiāo)量10把以內(nèi)的占比基本上保持不變?yōu)?8%,也就是說(shuō)在零售端,近68%的經(jīng)銷(xiāo)商每天零售的智能鎖的數(shù)量不足2把。

微信圖片_20220511113655

圖14 銷(xiāo)售人員數(shù)量占比情況

通過(guò)我們的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),絕大部分的經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)售人員都在5人以內(nèi),占比約為 70.21%,這才是經(jīng)銷(xiāo)商群體的主流,其中約21.18%是發(fā)展成熟的經(jīng)銷(xiāo)商,銷(xiāo)售人員為6-10人,這部分經(jīng)銷(xiāo)商往往都不只有一個(gè)店在銷(xiāo)售,是成長(zhǎng)最快的群體,而對(duì)于一線的品牌代理的經(jīng)銷(xiāo)商占比約為5.67%,銷(xiāo)售人員為11-20人,這部分經(jīng)銷(xiāo)商已經(jīng)成長(zhǎng)起來(lái)了,銷(xiāo)售人員在21人以上的占比約為2.84%,比例很小但是銷(xiāo)量卻很大,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),這部分經(jīng)銷(xiāo)商的銷(xiāo)量占比超過(guò)了30%。

微信圖片_20220511113658 

圖15 安裝人員數(shù)量占比情況

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)下,智能鎖的品牌從最初的3000余家,截止到2021年實(shí)際在運(yùn)營(yíng)的保守估計(jì)甚至不足1000余家,智能鎖也從指紋階段進(jìn)化到人臉識(shí)別階段。在這個(gè)過(guò)程中,產(chǎn)品的質(zhì)量參差不齊,對(duì)于企業(yè)而言還面臨著一個(gè)最大的挑戰(zhàn)就是安裝、售后的問(wèn)題。

現(xiàn)階段智能鎖的安裝售后可以劃分為三類(lèi):即品牌代理體系、服務(wù)平臺(tái)體系、零散鎖匠體系,對(duì)于一線品牌的企業(yè)主要依托于線下的代理商和自有的服務(wù)體系,會(huì)將線上部分訂單交由線下代理商團(tuán)隊(duì)來(lái)服務(wù),同時(shí)服務(wù)利潤(rùn)以補(bǔ)貼的形式給到代理商,這也是扶持政策之一。

2021年根據(jù)市場(chǎng)反饋回來(lái)的數(shù)據(jù),大部分經(jīng)銷(xiāo)商安裝人員的數(shù)量在5人以內(nèi),占比約為78.72%,主要是行業(yè)仍在發(fā)展的初級(jí)階段,普及度及安裝的數(shù)量無(wú)法與空調(diào)、電視類(lèi)比。

但是最近兩年,某些地區(qū)也出現(xiàn)了專(zhuān)業(yè)的安裝團(tuán)隊(duì),無(wú)論是在價(jià)格還是在覆蓋面都達(dá)到了較高的水平,那么在未來(lái)品牌方有可能會(huì)逐步降低對(duì)代理商的服務(wù)依賴,服務(wù)平臺(tái)的數(shù)量可能僅存一些頭部的企業(yè),服務(wù)成本也將壓縮到極致,追尋到售后服務(wù)只是智能鎖整個(gè)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)中的一個(gè)部分。

 

 
 
打賞
 
更多>同類(lèi)資訊
0相關(guān)評(píng)論

推薦圖文
推薦資訊
點(diǎn)擊排行

掃描登錄手機(jī)版!

關(guān)注微信平臺(tái)!