其中，智能門(mén)鎖產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)搶眼。品牌數(shù)量不斷增長(zhǎng)的同時(shí)，資本對(duì)行業(yè)的關(guān)注度也得到提升。
低滲透率疊加高市場(chǎng)預(yù)期成注資主因
在一眾智能家居產(chǎn)品中,智能門(mén)鎖行業(yè)成了如今的“資本寵兒”。
據(jù)公開(kāi)資料顯示,目前估值過(guò)10億美元的智能門(mén)鎖巨頭德施曼自2009年成立至今，已連續(xù)完成了C輪、C+輪、C++以及D輪，共6輪融資，其中有4次是在近兩年內(nèi)完成的，且其引來(lái)的都是初芯集團(tuán)、經(jīng)緯創(chuàng)投、國(guó)美資本、輕棧投資等知名資本企業(yè)。
據(jù)天眼查信息顯示,凱迪仕也已完成六輪融資,2022年獲得C輪融資高達(dá)6億元。同時(shí),智能門(mén)品牌云鹿也完成了天使輪、Pre-A輪兩輪總額近億元融資。智能門(mén)鎖賽道的熱度在這兩年達(dá)到巔峰。
“低滲透率、高市場(chǎng)預(yù)期是資本關(guān)注的主要原因。”CSHIA秘書(shū)長(zhǎng)/中智盟投資創(chuàng)始人周軍表示，市場(chǎng)滲透率低，則意味著市場(chǎng)具有較大的增長(zhǎng)發(fā)展空間。創(chuàng)業(yè)公司和資本自然不會(huì)放過(guò)這個(gè)掘金機(jī)會(huì)，紛紛涌入智能門(mén)鎖領(lǐng)域。
據(jù)洛圖科技發(fā)布數(shù)據(jù)，中國(guó)智能門(mén)鎖行業(yè)規(guī)模從2015年的200萬(wàn)套增長(zhǎng)到了2022年的1760萬(wàn)套，復(fù)合增長(zhǎng)率為36.4%。期間雖然銷(xiāo)售出現(xiàn)了輕微的波動(dòng)，但是總體的增長(zhǎng)勢(shì)頭并沒(méi)有改變，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)智能門(mén)鎖市場(chǎng)規(guī)模將突破230億元。另?yè)?jù)前瞻工業(yè)研究所數(shù)據(jù)，隨著市場(chǎng)用戶(hù)培育深化、消費(fèi)升級(jí)加速等，中國(guó)2025年智能門(mén)鎖市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到750億元。
不僅如此，這個(gè)增長(zhǎng)迅速的市場(chǎng)遠(yuǎn)未見(jiàn)頂。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)智能門(mén)鎖滲透率達(dá)到14%，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的《2021年智能門(mén)鎖行業(yè)白皮書(shū)》，韓國(guó)智能門(mén)鎖滲透率已經(jīng)達(dá)到75%，領(lǐng)跑全球，日本、歐美國(guó)家的滲透率分別為40%和15%，也超過(guò)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一大截。
頭部品牌成注資對(duì)象 集中度將進(jìn)一步提升
2017年到2019年，智能門(mén)鎖相關(guān)企業(yè)從1200家增長(zhǎng)到2200家，鳳凰網(wǎng)曾報(bào)道稱(chēng)該時(shí)期為“千鎖大戰(zhàn)”。但由于使用場(chǎng)景受限和技術(shù)水平的限制，“千鎖大戰(zhàn)”的盛況并未持續(xù)多久。
洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月，國(guó)內(nèi)智能門(mén)鎖行業(yè)在售品牌數(shù)為300家左右，即使融資的規(guī)模仍在增長(zhǎng)，但行業(yè)已經(jīng)擺脫“野蠻生長(zhǎng)”的企業(yè)暴增期，能收獲融資的只剩下少數(shù)幾個(gè)頭部品牌。
“在傳統(tǒng)機(jī)械鎖時(shí)代，行業(yè)品牌有成百上千個(gè)，但消費(fèi)者往往通過(guò)裝修公司或者開(kāi)發(fā)商推薦來(lái)選取產(chǎn)品，對(duì)鎖企品牌的心智定位很低。”周軍分析稱(chēng)，進(jìn)入智能鎖時(shí)代隨著產(chǎn)品使用邏輯的變化，為了讓品牌在消費(fèi)者心目中建立較強(qiáng)的心智定位，資本往往會(huì)選擇行業(yè)賽道內(nèi)有差異化“標(biāo)簽”的頭部企業(yè)作為注資對(duì)象。
在此前提下，他認(rèn)為，未來(lái)智能鎖行業(yè)格局也會(huì)發(fā)生很大的變化，就類(lèi)似于智能手機(jī)市場(chǎng)，行業(yè)內(nèi)存在的品牌會(huì)保持在100個(gè)左右。“有些企業(yè)的負(fù)責(zé)人甚至表示，未來(lái)也就是五六十個(gè)品牌的行業(yè)格局。”
不僅如此，雖然截至2022年仍不斷有大量新進(jìn)智能門(mén)鎖品牌，且其中不乏華為、百度這樣的巨頭企業(yè)。但事實(shí)上，從行業(yè)品牌市場(chǎng)占比上來(lái)看，新品牌想要撬動(dòng)市場(chǎng)也有著不小的難度。
據(jù)洛圖數(shù)據(jù)顯示，今年一季度市場(chǎng)，小米、德施曼、凱迪仕、石將軍、幻侶穩(wěn)定保持在銷(xiāo)量榜單前五名，它們占據(jù)著50%以上的市場(chǎng)份額。而這一行業(yè)格局實(shí)際已維持多年，特別是位居前三的小米、德施曼、凱迪仕，其市場(chǎng)地位始終難被撼動(dòng)。
市場(chǎng)出現(xiàn)量穩(wěn)價(jià)跌 服務(wù)體系有待完善
值得注意的是，2023年一季度，智能鎖市場(chǎng)開(kāi)始呈現(xiàn)“量穩(wěn)價(jià)跌”態(tài)勢(shì)。據(jù)洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，一季度，中國(guó)智能門(mén)鎖線上市場(chǎng)銷(xiāo)量為70.7萬(wàn)套，同比增長(zhǎng)1.2%；銷(xiāo)售額為7.4億元，同比下降17.9%。
對(duì)此，周軍認(rèn)為，經(jīng)過(guò)三年疫情，壓制了消費(fèi)者的需求。同時(shí)在后疫情時(shí)代，經(jīng)濟(jì)尚未企穩(wěn)，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)欲望降低，導(dǎo)致沒(méi)有達(dá)到之前期許的市場(chǎng)規(guī)模。此外，疫情三年，經(jīng)銷(xiāo)商手中的存貨銷(xiāo)售壓力較大，并未在C端市場(chǎng)得到完全消化，渠道銷(xiāo)售的延遲，也是導(dǎo)致銷(xiāo)售額下降的主要原因。
此外，行業(yè)的售后服務(wù)環(huán)節(jié)成為明顯薄弱點(diǎn)。對(duì)此，周軍坦言：“雖然目前行業(yè)銷(xiāo)量在穩(wěn)步提升，但是品牌服務(wù)意識(shí)還完全沒(méi)能跟上。”
據(jù)黑貓投訴平臺(tái)數(shù)據(jù)，截至2023年8月9日，關(guān)于智能鎖的投訴量共計(jì)3383條?；靖鞔笃放贫嘉涣衅渲校渲邪▌P迪仕、小米智能鎖、LOOCK鹿客智能鎖、德施曼等品牌。而絕大多數(shù)的投訴并不是針對(duì)產(chǎn)品，而是針對(duì)品牌服務(wù)，比如安裝、售后等環(huán)節(jié)。
“這是企業(yè)在服務(wù)體系搭建環(huán)節(jié)出了問(wèn)題。”KNX國(guó)際協(xié)會(huì)中國(guó)區(qū)代表何檢表示。對(duì)此，他也給出了一些建議，他表示企業(yè)要想在此方面提升，首先，要建立完善的服務(wù)體系，即總部有管控，地方（省級(jí)）有跟蹤，本地（市縣一級(jí)）有專(zhuān)業(yè)素質(zhì)過(guò)硬的服務(wù)隊(duì)伍；其次，就是建立標(biāo)準(zhǔn)化、流程化的標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)作業(yè)流程，確保安裝與服務(wù)的各個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)處于綜合管理狀態(tài)，且該標(biāo)準(zhǔn)化流程服務(wù)體系要能夠方便快捷的復(fù)制，便于新入行的公司快速轉(zhuǎn)化并在當(dāng)?shù)胤?wù)過(guò)程中使用。
